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科技行业:科技行业

文章作者:admin 上传时间:2020-06-28

近期我们举办了“科技行业下半年投资机会(AR/VR,国产 CPU,新基建)”的主题电话会,与投资人分享了 AR/VR、国产 CPU 及 AI 芯片、新基建等科技板块的最新趋势及投资机会。

我们认为 AR/VR 是最可能替代智能手机的下一代人机交互平台。近期通过对产业链公司调研,我们认为:1)VR 一体机硬件成熟,今年有望成为 VR 出货的拐点;2)分体式 AR 作为手机配件有望成为第一种可以大规模商用的 AR 产品。高通在今年 5 月推出了 XR Viewer 平台,能够帮助分体式 AR 品牌得到手机厂商的认可,从而打开销售渠道,助力 AR 销量提升;3)从技术路线看,市场寄予厚望的光波导可能在 2022 年之前难以实现大规模商用。但长期来看,光波导仍然是AR 光学的终极方案,其优点在于轻薄且重量较低,能够做到接近普通眼镜的外形。此外,我们认为光场显示能够解决辐辏调节冲突(VAC),提升 AR 使用感受。我们认为,光波导+光场显示的光学方案将成为 AR 显示模组的最终形态。建议关注公司:歌尔(VR 组装)、舜宇(ARVR 镜头模组)、水晶(布局光波导产能)(未覆盖),以及初创公司 Nreal、视涯、影创、鲲游光电、亮风台、小鸟看看等。

风险:宏观经济下行,个股业绩不达预期,建议投资者密切关注市场变化及警惕风险。

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